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阜博集团（03738）发布公告，于2025年9月22日，公司（作为发行人）与经办人订立认购协议。根据认购协议所载的条款及条件，经办人已同意认购公司将发行的本金总额为16亿港元的债券并就其付款，或促使认购人认购该等债券并就其付款。于条款及条件所载情况下，债券可按初始换股价每股5.87港元（可予调整）转换为股份。初始换股价较股份于2025年9月22日（即签订认购协议的交易日）于香港联交所所报的最后收市价每股5.10港元溢价约15.10%。
根据债券的初始换股价并假设债券按初始换股价悉数转换，债券将可转换为约2.73亿股股份，相当于（a）本公告日期现有已发行股份（不包括库存股份）数目的约10.92%，及（b）经债券获悉数转换后发行新股份扩大的已发行股份（不包括库存股份）数目的约9.84%（假设自本公告日期起至债券按初始换股价悉数转换完成止，公司已发行股本概无变动）
公司发行债券的估计所得款项净额将约为15.66亿港元，即按初始换股价计算的净发行价为每股新股份5.75港元。
公司拟将发行债券所得款项净额的50%用于开发及投资人工智能生成内容（AIGC）及现实世界资产（RWA）相关业务、所得款项净额的30%用于偿还现有债务及所得款项净额的20%用于一般营运资金用途以促进集团的营运活动。
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责任编辑：卢昱君
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